# Mein Profil & Account-Status

Im Bereich **Mein Profil** verwalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten, Kontaktdaten und Sicherheitseinstellungen. Wenn Sie der Hauptnutzer (Administrator) Ihrer Firma sind, finden Sie hier zudem wichtige Vertrags- und Systemfunktionen.

Sie erreichen diesen Bereich jederzeit über das Menü in der Kopfzeile oben rechts (Klick auf Ihren Benutzernamen -> Profil).

*Hinweis: Die Einstellungen sind in zwei Reiter unterteilt. Unter „Mein Profil“ verwalten Sie Ihren persönlichen Account. Globale Firmendaten (wie z. B. Steuernummern oder Rechnungs-Logos) finden Sie im Reiter „Unternehmen“.*

[![Profil.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/s5tFKX7QsanBDHJn-profil.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/s5tFKX7QsanBDHJn-profil.png)

#### 1. Account-Status & Speicherplatz

Diese Kachel bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über Ihren aktuellen Status im CloudCRM.

- **Benutzer & Firma:** Hier sehen Sie Ihren Benutzernamen und die Firma, der Sie zugeordnet sind.
- **Gebuchtes Paket:** Klicken Sie auf den Button mit Ihrem Paketnamen (z. B. "Smart", "Pro" oder "Business"), um eine detaillierte Liste aller Funktionen zu öffnen, die in Ihrem aktuellen Tarif enthalten sind.
- **Speicherplatz:** Die kreisförmige Grafik zeigt Ihnen an, wie viel Prozent Ihres verfügbaren Speicherplatzes (z. B. für Belege und Dokumente) bereits belegt sind. **Tipp:** Klicken Sie direkt auf den Kreis, um genaue Details (belegte Megabyte vs. Limit) einzublenden.

#### DigitInvoice (E-Rechnungsempfang)

*Nur für Hauptnutzer im Pro- oder Business-Paket sichtbar.*

Hier verwalten Sie Ihren automatischen Rechnungsempfang.

- Über die Buttons **Play (Grün)** und **Stop (Grau)** können Sie den Empfang mit einem Klick aktivieren oder pausieren.
- Klicken Sie auf **Verwalten (Zahnrad-Symbol)**, um ein Fenster zu öffnen, in dem Ihnen Ihre persönliche, feste E-Mail-Adresse für den Empfang von E-Rechnungen (DigitInvoice) angezeigt wird.

[![DigitInvoice.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/HKUM9HfDyFAZWGLn-digitinvoice.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/HKUM9HfDyFAZWGLn-digitinvoice.png)

#### 2. Persönliche Daten & Passwort

In diesen beiden Bereichen verwalten Sie Ihre persönlichen Kontaktinformationen und sichern Ihren Zugang ab.

- **Persönliche Daten:** Hier können Sie Ihre E-Mail-Adresse (die gleichzeitig Ihr Login-Name ist), Telefonnummern, Ihre Adresse und Ihr Geburtsdatum anpassen.
    
    
    - *Hinweis:* Ihr Vor- und Nachname ist aus Sicherheits- und Revisionsgründen gesperrt. Sollte sich Ihr Name ändern, wenden Sie sich bitte an den Support.
    - Vergessen Sie nicht, nach einer Änderung auf **"Daten speichern"** zu klicken.
- **Passwort Sicherheit:** Um Ihr Passwort zu ändern, geben Sie zunächst Ihr aktuelles Kennwort ein. Danach vergeben Sie ein neues Passwort (mindestens 8 Zeichen) und bestätigen dieses.

#### 3. Verfahrensdokumentation (GoBD)

Für die ordnungsgemäße Buchführung und bei Betriebsprüfungen durch das Finanzamt benötigen Sie eine sogenannte Verfahrensdokumentation. CloudCRM stellt Ihnen diese automatisch zur Verfügung.

Scrollen Sie nach unten zur Kachel **Verfahrensdokumentation** und klicken Sie auf **"Dokumentation ansehen"**. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das offizielle PDF-Dokument direkt lesen, ausdrucken oder für Ihren Steuerberater herunterladen können.

[![Vefahrensdokumentation.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/ddM0BXBqIFrKgHtA-vefahrensdokumentation.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/ddM0BXBqIFrKgHtA-vefahrensdokumentation.png)

#### 4. Vertragsverwaltung (Kündigung)

*Nur für den Hauptnutzer der Firma sichtbar.*

Wir legen Wert auf höchste Transparenz. Daher können Sie Ihren Vertrag jederzeit direkt über das System verwalten.

- **Vertrag kündigen:** Möchten Sie CloudCRM nicht weiter nutzen, klicken Sie auf **"Kündigung durchführen"**. Das System berechnet automatisch Ihre Kündigungsfrist und setzt das finale Enddatum. Ihr Account bleibt bis zu diesem Tag vollständig nutzbar.
- **Kündigung zurücknehmen:** Haben Sie bereits gekündigt, es sich aber anders überlegt? Solange Ihr Account noch nicht gesperrt ist, sehen Sie hier eine rote Info-Box. Klicken Sie einfach auf **"Kündigung zurücknehmen"**, um Ihren Account wieder voll zu aktivieren und regulär weiterzuarbeiten.