# Unternehmenseinstellungen (Firmendaten)

Im Reiter **Unternehmen** verwalten Sie alle globalen Stammdaten, Finanzinformationen und technischen Schnittstellen Ihres CloudCRM.

*Wichtig: Dieser Bereich ist durch das Berechtigungssystem geschützt. Nur Nutzer mit entsprechenden Administrator-Rechten (in der Regel der Firmen-Inhaber) können diese Einstellungen einsehen und ändern.*

[![Unternehmenseinstellungen.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/AdBGI3ClPMzKTbQw-unternehmenseinstellungen.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/AdBGI3ClPMzKTbQw-unternehmenseinstellungen.png)

#### 1. Firmendaten & Firmenlogo

Die hier hinterlegten Daten bilden das Fundament für Ihre gesamte Kommunikation im CloudCRM. Sie werden unter anderem für Briefköpfe, die ZUGFeRD-Rechnungserstellung und das Impressum Ihrer Dokumente verwendet.

- **Stammdaten:** Tragen Sie Ihren Firmennamen, die Rechtsform, Kontaktdaten des Inhabers/Geschäftsführers sowie die vollständige Anschrift und Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Webseite) ein.
- **Firmenlogo:** Laden Sie hier Ihr Logo hoch, das auf Rechnungen und Angeboten platziert wird.
    
    
    - *Empfehlung:* Nutzen Sie ein Bild im Querformat (z. B. max. 400 Pixel breit und 80–120 Pixel hoch) in den Formaten PNG, JPG, WEBP oder GIF. Die Dateigröße ist auf maximal 2 MB begrenzt.
    - *Logo löschen:* Ein bereits hochgeladenes Logo kann jederzeit über das System entfernt oder durch ein neues ersetzt werden.
- **Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG):** Wenn Sie Kleinunternehmer sind, aktivieren Sie unbedingt diese Checkbox! Das System berechnet dann auf ausgehenden Rechnungen automatisch keine Mehrwertsteuer und fügt den rechtlich verpflichtenden Hinweistext in den Fußzeilen ein.

#### 2. Bank & Steuer

Diese Informationen sind zwingend erforderlich, wenn Sie mit dem CloudCRM rechtssichere Rechnungen schreiben und das Kassenbuch nutzen möchten.

- **Kreditinstitut & Kontodaten:** Tragen Sie den Namen Ihrer Bank, die IBAN und die BIC ein. Diese Daten generieren später auch den praktischen GiroCode (QR-Code) auf Ihren Rechnungen, mit dem Ihre Kunden Beträge per Banking-App abscannen können.
- **Steuer & Register:** Hinterlegen Sie hier Ihre Steuernummer und (falls vorhanden) Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.). Kapitalgesellschaften tragen hier zudem das Registergericht und die Registernummer ein.

[![Bankdaten.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/rBWkY7AV0CrVQ3ln-bankdaten.png) ](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/rBWkY7AV0CrVQ3ln-bankdaten.png)[![E-Mailsetting.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/qdSj9SChVrh85i2b-e-mailsetting.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/qdSj9SChVrh85i2b-e-mailsetting.png)

## 3. E-Mail Konfiguration

Verbinden Sie CloudCRM mit Ihrem eigenen E-Mail-Postfach, um direkt aus dem System heraus Nachrichten zu senden oder Support-Anfragen zu empfangen.

- **SMTP Versand (Ausgang):** Geben Sie hier die Zugangsdaten Ihres E-Mail-Providers ein (Server, Port, Verschlüsselung, Benutzername und Passwort). Das System nutzt diese Verbindung, um Rechnungen oder Erinnerungen in Ihrem Namen zu versenden.
- **IMAP Empfang (Ticketsystem):** Wenn Sie diese Funktion aktivieren, überwacht CloudCRM das hinterlegte Postfach (z. B. *support@ihrefirma.de*). Eingehende E-Mails von Kunden werden dann vollautomatisch in offene Tickets umgewandelt.
- **Ticket-Antwortadresse:** Legen Sie fest, unter welchem Absendernamen (z. B. "Ihr Support-Team") und mit welcher "Reply-To"-Adresse Ihre Kunden die Antworten aus dem Ticket-System erhalten sollen.

## 4. API-Zugriff (Web-Anbindung)

Mit einem API-Key (Schnittstellenschlüssel) können Sie CloudCRM mit externen Systemen verbinden – beispielsweise, um Web-Bestellungen aus Ihrem Online-Shop direkt in das System einfließen zu lassen.

[![Screenshot at May 09 12-48-54.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/YB1VOeQ9V0gRKqaS-screenshot-at-may-09-12-48-54.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-05/YB1VOeQ9V0gRKqaS-screenshot-at-may-09-12-48-54.png)

- Klicken Sie auf **"Neuen API-Key generieren"**.
- **Wichtiger Sicherheitshinweis:** Der neu generierte Schlüssel wird Ihnen aus Sicherheitsgründen nur ein einziges Mal vollständig angezeigt (in einer grünen Info-Box). Kopieren Sie ihn sofort und fügen Sie ihn in Ihr externes System ein. Danach wird der Schlüssel im CRM nur noch maskiert (z. B. `crm_...****abcd`) dargestellt.
- Bei eingehenden Web-Bestellungen können Sie festlegen ob Ihre Kunden beim annahmen einer Bestellung, eine Auftragsbestätigung erhalten soll. CloudCRM generiert auf Wunsch automatisch eine Auftragsbestätigung via PDF und versendet diese dann per E-Mail.

## 5. Stripe (Online-Zahlung)

Möchten Sie, dass Ihre Kunden Rechnungen direkt per Kreditkarte oder Apple/Google Pay bezahlen können? Dann können Sie hier Ihren Stripe-Account verknüpfen.

- Setzen Sie den Haken bei **"Stripe-Zahlungslink aktivieren"**.
- Tragen Sie Ihre API-Schlüssel (Publishable Key, Secret Key, Webhook Secret) ein, die Sie in Ihrem Stripe-Dashboard finden.
- **Modus:** Sie können das System zunächst im "Test"-Modus ausprobieren, bevor Sie auf "Live" (echte Zahlungen) umschalten.
- Auf Ihren digitalen Rechnungen erscheint nach der Aktivierung automatisch ein "Jetzt bezahlen"-Button.