Dienstleistung oder Ware anlegen

Um neue Leistungen oder Produkte in Ihren Katalog aufzunehmen, klicken Sie im Modul Service- & Leistungsverwaltung oben rechts auf die Schaltfläche „Neue Katalog-Leistung“ . Es öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie alle Details festlegen können. 
 1. Stammdaten festlegen 
 Beginnen Sie mit den grundlegenden Informationen, die später auch auf Ihren Angeboten und Rechnungen erscheinen: 
 
 
 
 Bezeichnung: Der Name der Leistung oder des Produkts (z. B. "IT-Beratung" oder "WLAN-Router Modell X" ). 
 
 
 Artikelnummer (SKU): Eine optionale, eindeutige Nummer zur internen Identifizierung. 
 
 
 Kategorie: Gruppieren Sie Ihre Einträge (z. B. "Hardware" , "Beratung" , "Software" ), um den Katalog übersichtlich zu halten. 
 
 
 Standard-Einheit: Legen Sie fest, wie abgerechnet wird (z. B. "Stk" , "Std" , "Paush." , "Monat" ). 
 
 
 2. Unterscheidung: Dienstleistung vs. Ware 
 Über das Feld „Art des Eintrags“ steuern Sie die Logik im Hintergrund: 
 
 
 Dienstleistung: Wählen Sie dies für alle immateriellen Leistungen. Es wird kein Lagerbestand geführt. 
 
 
 Ware / Artikel: Wählen Sie dies für physische Produkte. Sobald Sie diese Option aktivieren, erscheinen zusätzliche Felder für die Lagerverwaltung: 
 
 
 Lagerbestand: Der aktuelle physische Bestand in Ihrem Lager. 
 
 
 Meldebestand: Legen Sie fest, ab welcher Menge das System Sie warnen soll. Fällt der Bestand auf diesen Wert, erscheint ein Hinweis auf Ihrem Dashboard. 
 
 
 Einkaufspreis: Hinterlegen Sie Ihren Netto-Einkaufspreis zur internen Kalkulation. 
 
 
 
 
 3. Kalkulation, Preise & Steuern 
 Geben Sie entweder den Netto- oder den Bruttopreis ein. Das CloudCRM rechnet den jeweils anderen Wert basierend auf dem gewählten Steuersatz (z. B. 19 % oder 7 %) automatisch um. Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen als Kleinunternehmer konfiguriert ist, wird die Umsatzsteuer automatisch mit 0 % berechnet. 
 4. Abrechnungsmodell (Einmalig vs. Abo) 
 Hier entscheiden Sie, wie die Leistung fakturiert wird: 
 
 
 Einmalig: Die Leistung wird einmalig berechnet (z. B. ein Verkauf oder eine Reparatur). 
 
 
 Abo / Monatlich (Recurring): Nutzen Sie dies für wiederkehrende Umsätze. 
 
 
 Rhythmus: Legen Sie fest, in welchen Intervallen (Wochen, Monate, Jahre) abgerechnet wird. 
 
 
 Nächste Rechnung: Bestimmen Sie das Startdatum für den ersten automatischen Rechnungslauf. 
 
 
 Auto-Versand: Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn das System die Rechnung zum Stichtag vollautomatisch generieren und direkt per E-Mail an den Kunden senden soll. 
 
 
 
 
 5. Visuelle Darstellung & Beschreibung 
 
 
 Interne Beschreibung: Hier können Sie Notizen hinterlegen, die nur für Ihr Team sichtbar sind (nicht für den Kunden). 
 
 
 Produktbild: Laden Sie ein Bild hoch (max. 5 MB), damit Ihre Mitarbeiter im Katalog oder bei der Kunden-Zuweisung die Artikel schneller visuell identifizieren können. 
 
 
 Klicken Sie abschließend auf „Speichern“ . Der Eintrag ist nun sofort in Ihrem Katalog verfügbar und kann Kunden zugewiesen oder in Angeboten und Rechnungen verwendet werden.