Unternehmenseinstellungen
Die Unternehmenseinstellung sind ein wichtiger Abschnitt, damit Sie mit CloudCRM in Ihrem Namen, Firmennamen, Logo und E-Mailadresse(n) ausgehende und eingehende Nachrichten, Dokumente und Rechnungen verarbeiten können.
Ohne diese Einstellungen können Sie z.B keine E-Rechnungen via E-Mail an Ihre B2B Kunden versenden.
Die E-Mailadresse für das Ticketsystem sollte (wenn möglich) eine andere E-Mailadresse sein für z.B Kommunikation mit Ihren Kunden über das Ticketsystem
Im oberen Abschnitt der Unternehmenseinstellungen verwalten Sie ihre allgemeinen Informationen zu Ihrem Unternehmen und dessen Ansprechpartner .
Im rechten Abschnitt können Sie die Zugangsdaten ihres Providers angeben damit CloudCRM für Sie E-Mails abrufen und versenden kann
Wenn das Ticketsystem für eingehende Nachrichten via E-Mail und API benutzt werden soll, dann muss für eingehende E-Mails der Haken bei "Tuicketabruf per IMAP aktivieren" gesetzt werden.
Auf der linken Seite können Sie die Kleinunternehmerregelung aktivieren . Diese Funktion deraktiviert die MwSt Berechnung bei der Rechnungserstellung und setzt den entsprechenden Hinweis in die Rechnungs PDF.
Ticket-Antwortadresse dient dazu dass hierüber Antworten im Ticketsystem über die von Ihnen angegebene E-Mailasdresse versendet werden.
API-Zugriff: Hierüber können Sie eingehende Anfragen von Ihrer Webseite und eingehende Bestellungen z.B von Ihrer Wordpresseite oder anderen CMS entgegennehmen und im CloudCRM verarbeiten.
Im letzten Abschnitt können Sie Ihre Stripe Keys eintragen. Sobald diese Funktion aktiviert ist, erscheint in der Rechnungs-e-mail ein Button mit "Jetzt bezahlen". Dieser führt dann auf dier Checkout Seite von CloudCRM und anschließend nach Bestätigung ihrer Kunden, auf die Bezahlseite von Stripe. Dort können Ihre Kunden Rechnungen z.B via Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte oder Lastschrift bezahlen.
Sobald Stripe die Zahlungsbestätigung an CloudCRM weitergibt, wird die Rechnung als Bezahlt markiert und im Kassenbuch als Stripe Zahlung verbucht.