# Profileinstellungen & Upgrades

In dieser Kategorie werden Einstellungsmöglichkeiten für Ihr Profil und Ihres Teams erklärt. Zudem wird erklärt wie Sie Upgrades in Ihrem Account buchen können.

# Paket & Rechnungen verwalten

### Paket & Rechnungen (Abo-Verwaltung)

Im Bereich **Paket & Rechnungen** behalten Sie als Hauptnutzer (oder Super-Admin) die volle Kontrolle über Ihr CloudCRM-Abonnement. Sie können hier jederzeit Ihr aktuelles Leistungspaket anpassen, flexible Zusatzoptionen buchen, Ihre Zahlungsmittel verwalten und alle Rechnungsdokumente einsehen.

Sie erreichen diesen Bereich, indem Sie in der Navigation auf Ihr Profil klicken und den Reiter **Paket & Rechnungen**(Rechnungs-Symbol) auswählen.

[![Accountupgrade.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/4hgZYFA9J0vHzkpD-accountupgrade.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/4hgZYFA9J0vHzkpD-accountupgrade.png)

#### 1. Aktuelles Paket einsehen

Im ersten Block „Aktuelles Paket“ sehen Sie sofort, in welchem Tarif (z. B. Smart, Pro oder Business) sich Ihr Unternehmen aktuell befindet. Ihr aktiver Tarif ist mit einem grünen Button **Bereits aktiv** gekennzeichnet.

#### 2. Ein Paket-Upgrade durchführen

Wenn Ihr Unternehmen wächst und Sie mehr Funktionen benötigen, können Sie jederzeit in einen höheren Tarif wechseln.

1. Suchen Sie das gewünschte höhere Paket in der Übersicht.
2. Klicken Sie auf den blauen Button **Tarif wählen**.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
4. **Die Abrechnung:** Das Upgrade und die Freischaltung der neuen Funktionen erfolgen sofort. Unser System berechnet den Preis fair und tagesgenau. Sie erhalten für die Differenz (abzüglich Ihres ungenutzten Restguthabens aus dem alten Tarif) automatisch eine anteilige Rechnung, die bei hinterlegtem Zahlungsmittel direkt beglichen wird.

<span class="hljs-section">[![Pakete.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/bu0vXnl9tnc1nMku-pakete.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/bu0vXnl9tnc1nMku-pakete.png)</span>

#### 3. Ein Paket-Downgrade durchführen

Ein Wechsel in einen kleineren Tarif ist ebenfalls jederzeit möglich.

1. Klicken Sie beim gewünschten kleineren Paket auf den roten Button **Downgrade**.
2. **Wichtiger Hinweis:** Bei einem Downgrade wird eine einmalige technische Bearbeitungspauschale in Höhe von 69,00 € (netto) fällig. Unser System weist Sie vor der Bestätigung explizit darauf hin.
3. Nach der Bestätigung wird das Paket umgestellt und eine Rechnung über die Downgrade-Pauschale generiert.

#### 4. Zahlungsmittel &amp; automatische Abrechnung

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, können Sie Ihre Abo-Rechnungen automatisch begleichen lassen.

[![Zahlungsmittel.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/gkXlk8QSNzlkqkKp-zahlungsmittel.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-05/gkXlk8QSNzlkqkKp-zahlungsmittel.png)

- Klicken Sie auf **Zahlungsmittel hinterlegen** (bzw. **Zahlungsmittel verwalten**), um über unseren sicheren Zahlungsanbieter (Stripe) eine Kreditkarte oder ein SEPA-Lastschriftkonto zu hinterlegen.
- **Hinweis:** Ein fehlendes Zahlungsmittel oder das unbefugte Entfernen bei einem aktiven Abonnement kann zur automatischen Sperrung Ihres Zugangs führen.

#### 5. Zusatzoptionen (Add-ons) buchen &amp; kündigen

Sie benötigen lediglich mehr Speicherplatz oder eine zusätzliche Nutzer, möchten aber nicht in den nächsthöheren Tarif wechseln? Im Bereich **Zusatzoptionen** können Sie Ihr CloudCRM flexibel erweitern.

[![ZusatzOPtion.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/OtWp7PaenAItp07A-zusatzoption.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-05/OtWp7PaenAItp07A-zusatzoption.png)

- **Buchen:** Wählen Sie die gewünschte Anzahl an Benutzern oder Speicherplatz (+10 GB) und klicken Sie auf **Hinzufügen**. Die Option steht sofort zur Verfügung. Der anteilige Betrag für den laufenden Monat wird bequem auf eine Sammelrechnung gesetzt (Entwurf) und erst am Ende Ihres Abrechnungszyklus abgebucht.
- **Kündigen:** In der Tabelle „Ihre Zusatzoptionen“ sehen Sie alle aktiven Add-ons. Über den Button **Kündigen**können Sie diese verwalten:
    
    
    - *Innerhalb von 14 Tagen (Widerruf):* Die Option wird sofort storniert und von Ihrer ausstehenden Rechnung gelöscht.
    - *Reguläre Kündigung:* Die Option bleibt bis zum Ende des bereits bezahlten Abrechnungszeitraums aktiv und läuft danach automatisch aus.

#### 6. Rechnungsverlauf &amp; Dokumenten-Viewer

Im unteren Bereich finden Sie eine lückenlose Historie all Ihrer Abrechnungen.

[![Rechnung_Account.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/H2OW3hyiTFgW6OSn-rechnung-account.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-05/H2OW3hyiTFgW6OSn-rechnung-account.png)

- **Status:** Erkennen Sie sofort, ob eine Rechnung **Bezahlt**, **Offen** oder noch **In Vorbereitung** (Sammelrechnung für gebuchte Add-ons) ist.
- **PDF / Details:** Ein Klick auf diesen Button öffnet den integrierten CloudCRM Dokumenten-Viewer. Hier können Sie die Rechnung direkt am Bildschirm prüfen, ausdrucken oder als PDF herunterladen.
- **Jetzt bezahlen:** Bei noch offenen Rechnungen finden Sie im Dokumenten-Viewer einen direkten Button, um die Zahlung sofort online abzuschließen.

# Zusatzoptionen (Add-ons) buchen und kündigen

<span class="hljs-section"> Zusatzoptionen verwalten</span>   
  
Sie müssen nicht zwingend in einen komplett neuen Tarif wechseln, wenn Sie lediglich mehr Benutzer oder mehr Speicherplatz benötigen.

CloudCRM lässt sich durch flexibel kündbare Zusatzoptionen (Add-ons) erweitern.

[![Addons.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/a24Xld4wHDlkHSVm-addons.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/a24Xld4wHDlkHSVm-addons.png)

<span style="text-decoration:underline;"><span class="hljs-section"> 1. Zusatzoptionen hinzubuchen</span> </span>  
  
Sie können beliebig viele Nutzer-Lizenzen oder Speicherplatz-Pakete (in 10-GB-Schritten) hinzufügen.   
  
<span class="hljs-bullet">1.</span> Wählen Sie die gewünschte Option aus (z. B. "Zusätzliche Benutzer").   
<span class="hljs-bullet">2.</span>Tragen Sie in das kleine Feld die gewünschte <span class="hljs-strong">\*\*Anzahl\*\*</span> ein.   
<span class="hljs-bullet">3.</span> Klicken Sie auf <span class="hljs-strong">\*\*Hinzufügen\*\*</span> und bestätigen Sie die Abfrage.   
<span class="hljs-bullet">4.</span> Die Leistung (z. B. der neue Benutzerplatz) steht Ihnen <span class="hljs-strong">**sofort** zur Verfügung</span>.

<span class="hljs-strong">Wie funktioniert die Abrechnung?</span>

Damit Sie nicht für jede kleine Zubuchung eine separate Rechnung erhalten, wird der anteilige Betrag als "Entwurf" gesammelt und erst mit Ihrer nächsten regulären Abo-Rechnung (Sammelrechnung) bequem abgebucht.

<span style="text-decoration:underline;"><span class="hljs-section">2. Laufende Optionen einsehen und kündigen</span> </span>

Unter den Buchungsfeldern finden Sie die Tabelle *<span class="hljs-strong">Ihre Zusatzoptionen</span>.*   
Hier sind alle aktiven und beendeten Add-ons detailliert aufgelistet.

Um eine Option zu beenden:   
<span class="hljs-bullet">1.</span> Klicken Sie in der Zeile der Option auf den roten Button <span class="hljs-strong">**<span style="color:rgb(224,62,45);">Kündigen</span>**</span>.   
<span class="hljs-bullet">2.</span> Bestätigen Sie die Abfrage.   
<span class="hljs-bullet">3.</span> Der Status springt auf <span class="hljs-emphasis">„**Kündigung zum \[Datum\]**“</span>.   
Sie können die Leistung noch bis zum Ende Ihres bezahlten Abrechnungszeitraums nutzen, danach wird sie automatisch deaktiviert.

<span class="hljs-quote"><span class="hljs-strong">[![Zusatzoption.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/cthS3X8RepII3Whi-zusatzoption.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/cthS3X8RepII3Whi-zusatzoption.png)</span></span>

<p class="callout info"><span class="hljs-quote">**<span class="hljs-strong">Hinweis zum Widerruf:</span>** Kündigen Sie eine neu gebuchte Zusatzoption innerhalb von 14 Tagen, greift das gesetzliche Widerrufsrecht. Die Option wird sofort storniert und der Betrag wird von Ihrer anstehenden Sammelrechnung gelöscht.</span></p>

# Rechnungen & Zahlungsmittel

#### <span class="hljs-section">Zahlungsmittel hinterlegen und Rechnungen abrufen</span>

CloudCRM automatisiert Ihre Abrechnung, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.   
In den unteren Abschnitten der Account-Verwaltung steuern Sie Ihre Finanzen.

1. #### <span class="hljs-section">Zahlungsmittel hinterlegen (Stripe)</span>
    
      
    Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, empfehlen wir die Hinterlegung eines festen Zahlungsmittels (Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift).   
      
    <span class="hljs-bullet">1.</span> Gehen Sie in den Bereich <span class="hljs-strong" style="color:rgb(0,0,0);">Zahlungsmittel &amp; Abrechnung</span>.   
    <span class="hljs-bullet">2.</span> Klicken Sie auf den blauen Button <span class="hljs-strong" style="color:rgb(0,0,0);">Zahlungsmittel verwalten</span>.   
    <span class="hljs-bullet">3.</span> Sie werden sicher auf das verschlüsselte Portal unseres Zahlungsdienstleisters (Stripe) weitergeleitet.   
    <span class="hljs-bullet">4.</span> Hinterlegen oder ändern Sie dort Ihre Daten und kehren Sie anschließend zum CloudCRM zurück.   
      
    [![Zahlungsmittel.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/f5hKFGiX3EfAoAZ9-zahlungsmittel.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/f5hKFGiX3EfAoAZ9-zahlungsmittel.png)
2. #### <span class="hljs-section"> Rechnungsverlauf und Dokumente</span>
    
      
    Ganz unten auf der Seite finden Sie eine chronologische Liste aller bisherigen Vorgänge.   
    Die Spalte <span class="hljs-strong">**Status**</span> zeigt Ihnen sofort den Zustand der jeweiligen Rechnung: <span class="hljs-strong">**In Vorbereitung (Sammelrechnung)**:  
      
    </span>Dies ist keine fertige Rechnung, sondern ein Entwurf.   
    Hier sammeln wir laufende Zubuchungen (Add-ons) bis zum Stichtag.  
     <span class="hljs-strong">**<span style="color:rgb(230,126,35);">Offen</span>**: </span> Diese Rechnung muss noch beglichen werden.   
    <span class="hljs-strong"><span style="color:rgb(22,145,121);">**Bezahlt**</span>: </span>Der Betrag wurde erfolgreich verbucht.   
    <span class="hljs-strong">**<span style="color:rgb(149,165,166);">Storniert</span>** :</span>Diese Rechnung ist ungültig.  
      
    [![Rechnungen.png](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/Mn8NIAEarTjB0gxk-rechnungen.png)](https://helpcrm.dwoberland.de/uploads/images/gallery/2026-04/Mn8NIAEarTjB0gxk-rechnungen.png)
3. #### <span class="hljs-section">Rechnungen herunterladen und bezahlen</span>
    
      
    Um Details zu sehen oder die Rechnung für Ihre Buchhaltung zu speichern:  
      
    <span class="hljs-bullet">1.</span> Klicken Sie in der rechten Spalte auf den Button **<span class="hljs-strong">PDF / Details</span>**.   
    <span class="hljs-bullet">2.</span> Es öffnet sich direkt im System unser Dokumenten-Viewer.   
    <span class="hljs-bullet">3.</span> Über die Navigation im Viewer können Sie das Dokument **<span class="hljs-strong">Drucken</span>** oder als PDF **<span class="hljs-strong">Downloaden</span>**.   
    <span class="hljs-bullet">4.</span> Handelt es sich um eine <span class="hljs-emphasis">\*offene\*</span> Rechnung, erscheint zusätzlich ein grüner Button **<span class="hljs-strong" style="color:rgb(45,194,107);">Jetzt bezahlen</span>**, über den Sie den Betrag direkt online (via Stripe) begleichen können.