Neues Ticket erstellen

Die Ticket-Erstellung ist der Startpunkt für jede strukturierte Problemlösung und Anfrage im CloudCRM. Das Formular ist so aufgebaut, dass Sie mit nur wenigen Klicks alle notwendigen Informationen für eine schnelle Bearbeitung an der richtigen Stelle übermitteln können.

1. Den richtigen Empfänger wählen

Das wichtigste Feld ist die Auswahl "An wen geht das Ticket?". Hier entscheiden Sie über den Kommunikationskanal:

• 🛡️ DW Oberland (Support): Wählen Sie diese Option, wenn Sie Unterstützung von unserem Team benötigen (z. B. bei Fragen zur Software, Konfigurationen oder Fehlermeldungen).

• 🏢 Firma (allgemein): Dies erstellt ein internes Ticket für Ihr eigenes Team, ohne es einem spezifischen Kunden zuzuordnen (ideal für interne Aufgaben oder allgemeine Büro-Organisation).

• 👤 Kunden der Firma: Wählen Sie einen spezifischen Kunden aus der Liste aus. Dieses Ticket erscheint dann direkt in der digitalen Kundenakte und ist (sofern von Ihnen freigeschaltet) auch für diesen im separaten Kundenportal sichtbar.

2. Einordnung (Kategorien & Priorität)

Um eine schnelle Lösung zu ermöglichen und den Überblick zu wahren, ordnen Sie das Ticket bitte direkt bei der Erstellung ein:

• Kategorie (Farbige Kacheln): Klicken Sie auf die passende Kategorie (z. B. Technik, Rechnung, Allgemein). Die ausgewählte Kachel färbt sich zur Bestätigung vollflächig ein. Tipp: Die Kategorien können von Administratoren in der Ticket-Übersicht individuell angelegt werden.

• Priorität: Vergeben Sie eine Dringlichkeit von Niedrig (grün) bis Kritisch (rot). Hinweis: Kritische Tickets sollten nur bei echten Notfällen genutzt werden, da sie im Dashboard Ihres Teams (oder beim DW-Support) sofort rot markiert ganz oben erscheinen.

3. Details formulieren

• Betreff: Vergeben Sie einen kurzen, prägnanten Titel (z. B. "Drucker im Backshop defekt" oder "Frage zur Monatsabrechnung").

• Nachricht: Beschreiben Sie das Anliegen im Textfeld so detailliert wie möglich. Was ist passiert? Welche Schritte haben Sie gegebenenfalls schon selbst unternommen? Sie können den Text im Editor wie gewohnt formatieren.

4. Dokumente und Screenshots anhängen

Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte. Nutzen Sie den unteren Bereich, um Fehlermeldungen oder Belege direkt anzuhängen:

• Klicken Sie auf Datei anhängen (Büroklammer-Symbol).

• Wählen Sie die entsprechende Datei (Bild, PDF etc.) von Ihrem Computer oder Smartphone aus.

• Zur Kontrolle wird der ausgewählte Dateiname direkt unter dem Feld angezeigt.