Angebote in CloudCRM verwalten

Mit dem Modul Angebote erstellen, versenden und verwalten Sie individuelle Angebote für Ihre Kunden.

Ein Angebot dient als verbindliche Übersicht über geplante Leistungen, Positionen und Preise und kann später direkt in einen Auftrag übernommen werden.

Die Angebotsverwaltung unterstützt Sie dabei, den gesamten Ablauf sauber und nachvollziehbar abzubilden – von der Erstellung bis zur späteren Umwandlung.

Was Sie mit Angeboten machen können

Im Bereich Angebote können Sie:

neue Angebote erstellen
bestehende Angebote verwalten
Angebote als PDF anzeigen
Angebote per E-Mail versenden
eine Online-Vorschau für den Kunden öffnen
angenommene oder passende Angebote direkt in einen Auftrag umwandeln

Angebot erstellen

Ein neues Angebot erstellen Sie über die Schaltfläche „Angebot erstellen“.
Beim Erstellen hinterlegen Sie unter anderem:

den Empfänger
einen Betreff
die gewünschten Positionen
Mengen, Einheiten und Preise
eventuelle Rabatte oder Gutschriften
die steuerlichen Werte und Gesamtsummen

Nach dem Speichern erscheint das Angebot in der Angebotsliste

Übersicht der Angebotsliste

In der Listenansicht werden alle Angebote übersichtlich dargestellt.

Zu jedem Angebot sehen Sie

Datum
Nummer
Betreff
Empfänger
Betrag
Status
verfügbare Aktionen

So erkennen Sie sofort, in welchem Stand sich ein Angebot befindet und welche nächsten Schritte möglich sind.

Mögliche Status bei Angeboten

Angebote können je nach Verlauf unterschiedliche Status haben

Entwurf

Das Angebot wurde erstellt, aber noch nicht final weiterverarbeitet.

Beim Kunden

Das Angebot wurde erstellt bzw. versendet und befindet sich aktuell beim Kunden.

Akzeptiert

Der Kunde hat das Angebot angenommen.

In diesem Fall kann daraus direkt ein Auftrag generiert werden.

Abgelehnt

Der Kunde hat das Angebot abgelehnt.

Ein abgelehntes Angebot kann nicht weiter in einen Auftrag übernommen werden.

Umgewandelt

Das Angebot wurde bereits in einen Auftrag umgewandelt und ist damit abgeschlossen.

Angebot online ansehen

Für Angebote steht eine Online-Vorschau / ein Kundenlink zur Verfügung.

Damit kann das Angebot direkt im Browser geöffnet werden.

Das ist besonders praktisch, wenn Sie dem Kunden das Angebot digital bereitstellen möchten.

Angebot als PDF anzeigen

Über die PDF-Aktion können Sie ein Angebot direkt als Dokumentenvorschau öffnen.

In der Vorschau stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Dokument ansehen
drucken
PDF herunterladen

So können Sie Angebote schnell prüfen oder extern weitergeben.

Angebot per E-Mail senden

Angebote lassen sich direkt per E-Mail versenden.

Dadurch können Sie den Versand ohne zusätzlichen Export oder externes Mailprogramm anstoßen.

Nach dem Versand bleibt das Angebot weiterhin in der Übersicht erhalten und kann später erneut geöffnet oder weiterverarbeitet werden.

Angebot in Auftrag umwandeln

Ein Angebot kann direkt in einen Auftrag umgewandelt werden.

Dabei werden die vorhandenen Inhalte übernommen, insbesondere:

Empfänger
Betreff
Summen
Steuerdaten
Rabatte und Gutschriften
alle Angebotspositionen

Zusätzlich wird:

das ursprüngliche Angebot als umgewandelt / abgeschlossen markiert
ein neuer Auftrag mit eigener Auftragsnummer erzeugt
ein Aktivitätseintrag im Verlauf erstellt

Hinweis

Auch wenn ein Angebot noch nicht ausdrücklich als akzeptiert markiert wurde, ist die Umwandlung grundsätzlich möglich, solange es nicht abgelehnt oder bereits umgewandelt wurde.

Tipps für die Arbeit mit Angeboten

Formulieren Sie den Betreff klar und kundenbezogen.
Prüfen Sie vor dem Versand alle Positionen und Mengen.
Nutzen Sie die PDF-Vorschau, bevor Sie das Angebot versenden.
Wandeln Sie angenommene Angebote direkt in einen Auftrag um, damit der Vorgang sauber dokumentiert bleibt.