Neues Ticket erstellen

Die Ticket-Erstellung ist der Startpunkt für jede strukturierte Problemlösung und Anfrage im CloudCRM. Das Formular ist so aufgebaut, dass Sie mit nur wenigen AngabenKlicks alle notwendigen Informationen für eine schnelle Bearbeitung an der richtigen Stelle übermitteln können.

1. Den richtigen Empfänger wählen

Das wichtigste Feld ist die Auswahl "An wen geht das Ticket?". Hier entscheiden Sie über den Kommunikationsweg:Kommunikationskanal:

• 🛡️ System-SupportDW Oberland (CloudCRM)Support): Wählen Sie diese Option, wenn Sie Unterstützung von Digitalwerkunserem OberlandTeam benötigen (z. B. bei Fragen zur SoftwareSoftware, Konfigurationen oder Fehlermeldungen).

• 🏢 Firma (allgemein): Dies erstellt ein internes Ticket für Ihr eigenes Team, ohne es einem spezifischen Kunden zuzuordnen (ideal für interne Aufgaben oder allgemeine Büro-Organisation).

• 👤 Kunden der Firma: Wählen Sie einen spezifischen MandantenKunden aus der Liste aus. Dieses Ticket erscheint dann direkt in der digitalen Akte des KundenKundenakte und ist (sofern von Ihnen freigeschaltet) auch für diesen im separaten Kundenportal sichtbar.

2. DetailsEinordnung und(Kategorien Dringlichkeit& Priorität)

Um eine schnelle Lösung zu ermöglichen,ermöglichen füllenund den Überblick zu wahren, ordnen Sie diedas folgendenTicket Felderbitte sorgfältigdirekt aus:bei der Erstellung ein:

• Betreff:Kategorie (Farbige Kacheln): EinKlicken kurzer,Sie prägnanterauf Titeldie passende Kategorie (z. B. "DruckerTechnik, imRechnung, BackshopAllgemein). defekt"Die oderausgewählte "FrageKachel färbt sich zur RechnungBestätigung RE-2026-04"vollflächig ein. Tipp: Die Kategorien können von Administratoren in der Ticket-Übersicht individuell angelegt werden.).

• Priorität: Vergeben Sie eine StufeDringlichkeit von Niedrig (grün) bis Kritisch (rot).

• Hinweis: Kritische Tickets sollten nur bei echten Notfällen genutzt werden, da sie im Dashboard Ihres Teams (oder beim DW-Support) sofort rot markiert ganz oben erscheinen.

3. Details formulieren

Betreff: Vergeben Sie einen kurzen, prägnanten Titel (z. B. "Drucker im Backshop defekt" oder "Frage zur Monatsabrechnung").

Nachricht: Beschreiben Sie das ProblemAnliegen im Textfeld so detailliert wie möglich. Was ist passiert? WasWelche wurdeSchritte bereitshaben versucht?Sie gegebenenfalls schon selbst unternommen? Sie können den Text im Editor wie gewohnt formatieren.

3.4. Dokumente und Screenshots anhängen

Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte. Nutzen Sie den Bereichunteren "Datei anhängen",Bereich, um DokumenteFehlermeldungen oder ScreenshotsBelege hochzuladen:direkt anzuhängen:

• Klicken Sie auf dasDatei Feldanhängen mit dem (Büroklammer-Symbol.Symbol).

• Wählen Sie die entsprechende Datei (Bild, PDF etc.) von Ihrem Computer oder Smartphone aus.

• DerZur Kontrolle wird der ausgewählte Dateiname wirddirekt unter dem Feld zur Kontrolle angezeigt.

4. Spezielle Optionen für Super-Admins

Wenn Sie als Super-Administrator eingeloggt sind, sehen Sie zusätzlich das Feld "Ziel-Firma (Kontext)". Hier können Sie festlegen, in wessen Namen das Ticket erstellt werden soll. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Support für einen bestimmten Mandanten leisten und in dessen System-Umgebung agieren möchten.

Klicken Sie abschließend auf "Ticket absenden". Der Empfänger wird sofort benachrichtigt, und das Ticket erscheint in Ihrer Übersicht.