Dashboard und Kopfbereich

Die Benutzeroberfläche & Das Dashboard

Nach dem erfolgreichen Login in das CloudCRM landen Sie auf dem zentralen Dashboard. Diese Übersichtsseite ist Ihr Cockpit: Hier laufen alle Fäden aus den verschiedenen Modulen zusammen.

In diesem Bereich erklären wir Ihnen den Aufbau der Oberfläche und wie Sie das Dashboard an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

1. Die Kopfzeile (Header)

Die Kopfzeile ist auf jeder Seite des CloudCRM sichtbar und bietet Ihnen Schnellzugriff auf die wichtigsten Funktionen und Informationen:

Das mobile Navigationsmenü (Links): Wenn Sie CloudCRM auf einem mobilen Endgerät wie einem Smartphone oder kleineren Tablet nutzen, erscheint oben links ein Symbol mit drei horizontalen Strichen (☰). Mit einem Klick darauf können Sie die Hauptnavigation (Seitenleiste) ein- und ausklappen, um den begrenzten Platz auf dem Display optimal für Ihre Inhalte zu nutzen. Auf großen Bildschirmen (Desktop) ist die Seitenleiste für einen schnellen Zugriff dauerhaft für Sie eingeblendet.
Der Messenger (Briefumschlag-Symbol): Über dieses Icon öffnen Sie den internen Messenger. Hier können Sie direkt, sicher und DSGVO-konform mit Ihrem Mandanten, Steuerberater oder dem Support kommunizieren. Ein roter Zähler am Symbol zeigt Ihnen neue, ungelesene Nachrichten an.
- Tipp: Auf großen Bildschirmen öffnet sich der Messenger als eigenes, freischwebendes Fenster. So können Sie im CloudCRM weiterarbeiten und gleichzeitig chatten!
Die Benachrichtigungen (Glocken-Symbol): Hier informiert Sie das System über wichtige Ereignisse, wie zum Beispiel neue Tickets oder ungelesene Dokumente. Auch hier zeigt ein Zähler neue Benachrichtigungen an.
Hilfe & Handbuch (Fragezeichen-Symbol): Ein Klick hierauf öffnet diese Dokumentation direkt in einem praktischen Fenster über Ihrer aktuellen Ansicht. Sie können die Hilfe jederzeit aufrufen, ohne Ihre Arbeit unterbrechen zu müssen.
Ihr Profil (Oben rechts): Hier sehen Sie Ihren Benutzernamen. Mit einem Klick auf diesen Bereich gelangen Sie direkt zu Ihren Profileinstellungen (z.B. für Passwörter oder persönliche Daten).
Der Logout-Button: Über das Symbol ganz rechts (Tür mit Pfeil) melden Sie sich sicher aus dem System ab.

2. Ihr persönliches Dashboard

Das Dashboard in der Mitte Ihres Bildschirms ist in sogenannte "Panels" (Kacheln) unterteilt. Je nachdem, welche Berechtigungen Sie haben (z. B. als Administrator oder als Steuerberater), sehen Sie hier unterschiedliche Zusammenfassungen.

Verfügbare Panels (Auszug)

Je nach gebuchtem Paket und Berechtigung können Ihnen unter anderem folgende Übersichten zur Verfügung stehen:

Kassenbuch: Eine Echtzeit-Zusammenfassung Ihrer Einnahmen, Ausgaben und dem aktuellen Saldo des laufenden Monats.
GuV (BWA): Ein interaktives Balkendiagramm, das Ihren Jahresüberschuss visualisiert und Einnahmen den Ausgaben gegenüberstellt.
Offene Posten: Zeigt Ihnen auf einen Blick den Wert und die Anzahl der noch nicht bezahlten Rechnungen.
Tickets: Die neuesten Support- oder Kundenanfragen.
Termine: Eine kompakte Vorschau Ihrer anstehenden Termine aus dem Kalender für die aktuelle Woche.

Das Dashboard anpassen

Sie können Ihr Dashboard komplett individualisieren! Sie entscheiden, welche Panels Sie sehen möchten und in welcher Reihenfolge (Links, Mitte, Rechts) diese angeordnet sein sollen.

Klicken Sie auf der Dashboard-Seite oben rechts auf den Button "Dashboard anpassen" (Slider-Symbol).
Es öffnet sich ein Fenster mit drei Spalten (Links, Mitte, Rechts).
Verschieben: Greifen Sie ein Panel am Griff-Symbol (Punkte-Raster links) mit gedrückter Maustaste und ziehen Sie es in die gewünschte Spalte (Drag & Drop). Alternativ nutzen Sie die Pfeil-Buttons (Auf/Ab) auf der rechten Seite eines Panels.
Ein-/Ausblenden: Über die Checkbox "Anzeigen" können Sie einzelne Panels komplett von Ihrem Dashboard entfernen oder wieder hinzufügen.
Klicken Sie abschließend unten rechts auf "Layout speichern".