Dashboard und Kopfbereich

Die Benutzeroberfläche & Das Dashboard

Nach dem erfolgreichen Login in das CloudCRM landen Sie auf dem zentralen Dashboard. Diese Übersichtsseite ist Ihr Cockpit: Hier laufen alle Fäden aus den verschiedenen Modulen zusammen.

Direkt beim ersten Login begrüßt Sie unser Willkommens-Fenster mit einem kurzen Einführungsvideo. Sie können dieses Fenster jederzeit schließen und bei Bedarf über die Option "Nicht mehr anzeigen" dauerhaft ausblenden.

In diesem Bereich erklären wir Ihnen den Aufbau der Oberfläche und wie Sie das Dashboard an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

1. Die Kopfzeile (Header)

Die Kopfzeile ist auf jeder Seite des CloudCRM sichtbar und bietet Ihnen Schnellzugriff auf die wichtigsten Funktionen und Informationen:Funktionen:

• Das mobile Navigationsmenü (Links): Wenn Sie CloudCRM auf einem mobilen Endgerät wie einem Smartphone oder kleineren Tablet(Smartphone/Tablet) nutzen, erscheint oben links ein Symbol mit drei horizontalen Strichen (☰). Mit einemEin Klick darauf können Sieklappt die Hauptnavigation (Seitenleiste)ein ein-oder und ausklappen, um den begrenzten Platz auf dem Display optimal für Ihre Inhalte zu nutzen.aus. Auf großen Bildschirmen (Desktop) ist die Seitenleiste für einen schnellen Zugriff dauerhaft für Sie eingeblendet.
  

• DerMeine MessengerWiedervorlagen (Briefumschlag-Glocken-Symbol): ÜberEin dieseszentraler IconButton öffnenin der Kopfzeile zeigt Ihnen sofort, ob Sie denoffene internenAufgaben Messenger. Hier können Sie direkt, sicher und DSGVO-konform mit Ihrem Mandanten, Steuerberater oder dem Support kommunizieren.haben. Ein roter Zähler ammarkiert Symbolfällige zeigtoder Ihnenüberfällige neue,Wiedervorlagen. ungeleseneEin Nachrichten an.

• Tipp: Auf großen BildschirmenKlick öffnet sichIhre persönliche Aufgabenliste, aus der Messenger als eigenes, freischwebendes Fenster. So können Sie imAufgaben CloudCRMdirekt weiterarbeitenabhaken und gleichzeitig chatten!
  
  

Die Benachrichtigungen (Glocken-Symbol): Hier informiert Sie das System über wichtige Ereignisse, wieoder zum Beispieljeweiligen neueKundenprofil Ticketsspringen oder ungelesene Dokumente. Auch hier zeigt ein Zähler neue Benachrichtigungen an.können.

Hilfe & Handbuch (Fragezeichen-Symbol): Ein Klick hierauf öffnet diesegenau Dokumentationdieses Handbuch direkt in einem praktischen Fenster über Ihrer aktuellen Ansicht. Sie können die Hilfe jederzeit aufrufen, ohnemüssen Ihre Arbeit unterbrechennicht zuunterbrechen, müssen.um etwas nachzulesen.

Dashboard anpassen (Slider-Symbol): Über diesen Button können Sie die Kacheln auf Ihrer Startseite völlig frei anordnen (siehe Punkt 4).

Ihr Profil & Logout (Oben rechts): HierÜber sehen Sie Ihren Benutzernamen. Mit einemeinen Klick auf diesenIhren BereichNamen gelangen Sie direkt zu Ihren Profileinstellungenpersönlichen Profileinstellungen. Mit dem Tür-Symbol rechts daneben melden Sie sich sicher ab.

2. System-Meldungen (z.B.Banners)

für

Das PasswörterDashboard oderinformiert persönlicheSie Daten).proaktiv über wichtige Ereignisse, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Diese Meldungen erscheinen oben als farbige Informationsblöcke:

Testphase: Ein Hinweis, wie viele Tage Ihr kostenloser Testzugang noch gültig ist, samt Möglichkeit zum Upgrade.

DerMeldebestand Logout-Button:erreicht: ÜberEine Warnung, sobald eines Ihrer Produkte (im Modul Leistungen/Produkte) den kritischen Mindest-Lagerbestand erreicht hat.

System-Infos: Wichtige Neuigkeiten des CloudCRM-Teams. Diese können Sie nach dem Lesen mit einem Klick auf das Symbol"X" ganzdauerhaft rechtsausblenden.

(Tür mit Pfeil)

Feedback: meldenNach 14 Tagen aktiver Nutzung fragen wir Sie sicheinmalig sichernach ausIhrer demZufriedenheit, um das System ab.stetig zu verbessern.

2.3. Ihr persönliches Dashboard (Panels)

Das Dashboard in der Mitte Ihres Bildschirms ist in sogenannteinteraktive "Panels" (Kacheln) unterteilt. Je nachdem, welche Berechtigungen Sie haben (z. B. als Administrator oder als Steuerberater), sehen Sie hier unterschiedliche Zusammenfassungen.

Verfügbare Panels (Auszug)

Je nach gebuchtem Paket und BerechtigungIhren könnenindividuellen Berechtigungen stehen Ihnen unter anderem folgende Übersichten zur Verfügung stehen:Verfügung:

• Kassenbuch: Eine Echtzeit-Zusammenfassung Ihrer Einnahmen, Ausgaben und dem aktuellen Saldo des laufenden Monats.
  
  

• GuV (BWA): Ein interaktives Balkendiagramm, das Ihren Jahresüberschuss (YTD) visualisiert und Einnahmen den Ausgaben gegenüberstellt.
  
  

• Offene Posten:Rechnungen: Zeigt Ihnen auf einen Blick den Wert und die Anzahl der noch nicht bezahlten Rechnungen.Rechnungen (Offene Posten).
  
  

• Tickets: Die neuesten Support- oder Kundenanfragen.
  
  

• Termine: Eine kompakte Vorschau Ihrer anstehenden Termine aus dem Kalender für die aktuelle Woche.
  
  

Aktivitäten: Eine Historie der letzten Ereignisse in Ihrem CRM.

Web-Bestellungen: Offene Eingänge und Bestellungen, die zur Prüfung ausstehen.

Wetter-Widget: Das aktuelle Wetter und eine kompakte Vorhersage für Ihren Firmenstandort.

Neuigkeiten & Blog: Die aktuellsten Beiträge aus unserem Blog. Ein Klick öffnet den Artikel direkt im CRM, ohne Sie auf eine andere Webseite umzuleiten.

4. Das Dashboard anpassen

Sie können Ihr Dashboard komplett individualisieren! Sie entscheiden, welche Panels Sie sehen möchten und in welcher ReihenfolgeSpalte (Links, Mitte, Rechts) diese angeordnet sein sollen.

1. Klicken Sie aufin der Dashboard-Seite oben rechtsKopfzeile auf den Button "Dashboard anpassen" (Slider-Symbol).

2. Es öffnet sich ein Einstellungs-Fenster mit drei Spalten (Links, Mitte, Rechts).Spalten.

3. Verschieben: Greifen Sie ein Panel am Griff-Symbol (Punkte-Raster links) mit gedrückter Maustaste und ziehen Sie es in die gewünschte Spalte oder Reihenfolge (Drag & Drop). Alternativ nutzenkönnen Sie die Pfeil-Buttons (Auf/Ab) auf der rechten Seite eines Panels.nutzen.

4. Ein-/Ausblenden: Über die Checkbox "Anzeigen" können Sie einzelne Panels komplett von Ihrem Dashboard entfernen oder wieder hinzufügen.

5. Klicken Sie abschließend unten rechts auf "Layout speichern". Ihr neues Cockpit ist sofort aktiv.