Ticketsystem & Support-Schnittstellen

Das Ticketsystem im CloudCRM ist ein hybrides Modul. Es dient nicht nur dazu, Anfragen Ihrer eigenen Kunden zu bearbeiten, sondern bietet Ihnen auch einen direkten Draht zur technischen Abteilung von DW Oberland.

1. Ticket-Empfänger wählen

Beim Erstellen eines neuen Tickets haben Sie zwei grundlegende Möglichkeiten:

• Support für Ihre Kunden: Wählen Sie einen Ihrer Mandanten aus der Liste. Dieses Ticket wird in Ihrem Dashboard verwaltet und dient der Kommunikation mit Ihrem Kunden.

• Support von DW Oberland: Wenn Sie Hilfe bei der CRM-Bedienung benötigen, einen Fehler finden oder eine Funktionsanfrage haben, wählen Sie als Empfänger "Digitalwerk Oberland". Dieses Ticket wird direkt an unser Technik-Team übermittelt.

2. Die separate Kundenansicht (Kundenportal)

Damit Ihre Kunden nicht per E-Mail nach dem Status fragen müssen, bietet CloudCRM eine separate Kundenansicht. Dies ist ein geschützter Bereich, in dem sich Ihre Kunden einloggen können, um:

1. Status-Tracking: Den aktuellen Fortschritt ihrer Anfragen (Offen, In Bearbeitung, Erledigt) live zu sehen.

2. Antwort-Funktion: Direkt auf Rückfragen Ihres Teams zu antworten, wobei die gesamte Historie im Ticket erhalten bleibt.

3. Dokumenten-Upload: Belege oder Screenshots direkt zum Vorgang hochzuladen.

3. Prioritäten und Eskalation

Nutzen Sie die Prioritätsstufen (Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch), um Ihr Tagesgeschäft zu strukturieren.

• Tickets mit der Stufe "Kritisch" werden in der Übersicht rot markiert und stehen automatisch ganz oben.

• In der Kundenansicht wird die Dringlichkeit ebenfalls visualisiert, um dem Kunden zu signalisieren, dass sein Problem mit höchster Priorität behandelt wird.

4. Mobile Optimierung (Touch-Handling)

Wie im gesamten System ist auch die Ticket-Verwaltung für Smartphones optimiert. In der mobilen Ansicht können Sie Ticket-Karten per Wisch-Geste steuern. Das ermöglicht es Ihnen, auch beim Außeneinsatz schnell auf Kundenanfragen zu reagieren oder den Status auf "Erledigt" zu setzen, sobald ein Problem vor Ort gelöst wurde.