Search Results

Bevor Sie mit Ihrer Arbeit im CloudCRM beginnen, empfehlen wir Ihnen, einige grundlegende Einstellungen vorzunehmen. Diese 'Ersten Schritte' erklären Ihnen, welche Daten beispielsweise für die Erstellung und den Empfang von E-Rechnungen zwingend erforderlich s...

In diesem Bereich erfahren Sie, wie Sie Ihren Kundenstamm im CloudCRM effizient aufbauen und pflegen. Die Kundenverwaltung ist der zentrale Ausgangspunkt für alle weiteren Prozesse in Ihrem System.

Hier erfahren Sie alles zur professionellen und rechtssicheren Abrechnung Ihrer Leistungen. Erstellen Sie mit wenigen Klicks Rechnungen sowie Gutschriften und steuern Sie Ihr Mahnwesen effizient. Behalten Sie dabei jederzeit den vollen Überblick über offene Po...

Hier organisieren Sie alle wichtigen Unterlagen, Verträge und Dateien zentral und streng DSGVO-konform an einem sicheren Ort. Verwalten Sie kundenbezogene Dokumente wie AV-Verträge direkt in der digitalen Akte Ihres Mandanten. Zudem empfangen und verarbeiten S...

Hier verwalten Sie alle finanziellen Ströme Ihres Unternehmens transparent und GoBD-konform. Führen Sie Ihr Kassenbuch für den nahtlosen Steuerberater-Export und behalten Sie mit dem GuV-Modul inklusive Steuer-Prognose Ihre Liquidität sowie anfallende Steuern ...

Mit dem Ticketsystem verwalten Sie Kundenanfragen und Support-Anliegen strukturiert an einem zentralen Ort. Behalten Sie den Überblick über offene Aufgaben, priorisieren Sie dringende Fälle und dokumentieren Sie die gesamte Kommunikation lückenlos. So garantie...

Hier verwalten Sie Ihr gesamtes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen zentral an einem Ort. Speichern Sie wiederkehrende Leistungen mit Standardpreisen ab und fügen Sie diese später mit nur einem Klick in Ihre Rechnungen ein. Das spart wertvolle Zeit im ...

Verbinden Sie Ihre externe Webseite oder Ihren Onlineshop nahtlos mit dem CloudCRM. Über unsere API-Schnittstelle fließen Kundenanfragen und Bestellungen in Echtzeit direkt in Ihre Verwaltung, lösen automatische Benachrichtigungen an Ihr Team aus und eliminier...

In diesem Artikel wird erklärt wie Sie Angebote und Aufträge im CloudCRM erstellen und verwalten können. Wie Ihre Kunden Angebote annehmen oder Ablehnen können und wie aus Aufträgen Rechnungen generiert werden können.

In dieser Kategorie werden Einstellungsmöglichkeiten für Ihr Profil und Ihres Teams erklärt. Zudem wird erklärt wie Sie Upgrades in Ihrem Account buchen können.