Dokumentenverwaltung
Hier organisieren Sie alle wichtigen Unterlagen, Verträge und Dateien zentral und streng DSGVO-konform an einem sicheren Ort. Verwalten Sie kundenbezogene Dokumente wie AV-Verträge direkt in der digitalen Akte Ihres Mandanten. Zudem empfangen und verarbeiten Sie in diesem Bereich über das Modul DigitInvoice Ihre elektronischen Eingangsrechnungen vollautomatisiert.
Die Dokumentenverwaltung
Die Dokumentenverwaltung im CloudCRM ist Ihr zentrales, digitales Archiv. Hier organisieren Sie a...
Dokumente hochladen & verwalten
Dokumentenablage & Uploads Im CloudCRM organisieren Sie Ihre Dateien nicht in einem chaotischen O...
DigitInvoice & E-Rechnungen
DigitInvoice (E-Rechnungseingang) Hinweis: Dieses Modul steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie den D...
AV-Vertrag Generator & Freigabeprozess
Sobald Sie im Auftrag Ihrer Kunden personenbezogene Daten verarbeiten (z. B. durch Hosting, CRM-P...