CloudCRM - Erste Schritte

Bevor Sie mit Ihrer Arbeit im CloudCRM beginnen, empfehlen wir Ihnen, einige grundlegende Einstellungen vorzunehmen. Diese 'Ersten Schritte' erklären Ihnen, welche Daten beispielsweise für die Erstellung und den Empfang von E-Rechnungen zwingend erforderlich sind.

Die Benutzeroberfläche & Das Dashboard Nach dem erfolgreichen Login in das CloudCRM landen Sie au...

Im Bereich Mein Profil verwalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten, Kontaktdaten und Sicherheits...

Im Reiter Unternehmen verwalten Sie alle globalen Stammdaten, Finanzinformationen und technischen...

Teamverwaltung Im Bereich Teamverwaltung organisieren Sie die Zugänge für Ihre Mitarbeiter und ex...

Wenn Sie in der Teamverwaltung bei einem Mitarbeiter auf das Zahnrad-Symbol klicken, gelangen Sie...

Je nachdem, welche Aufgaben Sie im Unternehmen übernehmen, benötigen Sie unterschiedliche Werkzeu...