Skip to main content

Recently Updated Pages

Unternehmenseinstellungen (Firmendaten)

CloudCRM - Erste Schritte

Im Reiter Unternehmen verwalten Sie alle globalen Stammdaten, Finanzinformationen und technischen...

Updated 2 months ago by Alexander Paetzoldt

Paket & Rechnungen verwalten

Profileinstellungen, DatenImport & Upgr...

Paket & Rechnungen (Abo-Verwaltung) Im Bereich Paket & Rechnungen behalten Sie als Hauptnutzer (o...

Updated 2 months ago by Alexander Paetzoldt

Rechnungen & Zahlungsmittel

Profileinstellungen, DatenImport & Upgr...

Zahlungsmittel hinterlegen und Rechnungen abrufen CloudCRM automatisiert Ihre Abrechnung, damit S...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Zusatzoptionen (Add-ons) buchen und kündigen

Profileinstellungen, DatenImport & Upgr...

 Zusatzoptionen verwalten Sie müssen nicht zwingend in einen komplett neuen Tarif wechseln, wenn ...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Leistungen kundenindividuell zuweisen & abrechnen

Leistungskatalog

Während der Eigene Katalog deine Standard-Preisliste ist, dient der Tab Kunden-Zuweisung dazu, ko...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

AV-Vertrag Generator & Freigabeprozess

Dokumentenverwaltung

Sobald Sie im Auftrag Ihrer Kunden personenbezogene Daten verarbeiten (z. B. durch Hosting, CRM-P...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

DigitInvoice & E-Rechnungen

Dokumentenverwaltung

DigitInvoice (E-Rechnungseingang) Hinweis: Dieses Modul steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie den D...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Der EÜR-Bericht (Auswertung)

Kassenbuch, GuV & Bank Import

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist für viele kleine und mittlere Unternehmen das zentral...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Teil-Gutschriften bei neuer Rechnungsausstellung

Rechnungswesen

Möchten Sie keine komplette Rechnung stornieren, sondern dem Kunden lediglich aus Kulanz oder weg...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Storno & Gutschriften erstellen

Rechnungswesen

Fehler passieren: Eine Rechnung wurde mit der falschen Adresse ausgestellt, ein Kunde tritt vom K...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Mahnwesen & Mahnverlauf

Rechnungswesen

Ein konsequentes Forderungsmanagement sichert die Liquidität Ihres Unternehmens. Mit dem CloudCRM...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Rechnungsübersicht

Rechnungswesen

Unter dem Menüpunkt Rechnungen finden Sie die komplette Übersicht all Ihrer erstellten Belege, vo...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Kunden bearbeiten & Status verwalten

Kunden- & Interessenverwaltung

Selbstverständlich können Sie die Stammdaten eines Kunden jederzeit nachträglich anpassen, wenn s...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Neuen Kunden anlegen

Kunden- & Interessenverwaltung

Um einen neuen Datensatz in Ihr CloudCRM aufzunehmen, klicken Sie in der Kundenliste oben rechts ...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Kundenliste & Übersicht

Kunden- & Interessenverwaltung

Wenn Sie in der Hauptnavigation auf "Kundenliste" klicken, gelangen Sie zur zentralen Übersicht I...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt

Menü-Konfiguration (Persönliche Sidebar)

CloudCRM - Erste Schritte

Je nachdem, welche Aufgaben Sie im Unternehmen übernehmen, benötigen Sie unterschiedliche Werkzeu...

Updated 3 months ago by Alexander Paetzoldt