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Im Bereich Mein Profil verwalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten, Kontaktdaten und Sicherheitseinstellungen. Wenn Sie der Hauptnutzer (Administrator) Ihrer Firma sind, finden Sie hier zudem wichtige Vertrags- und Systemfunktionen. Sie erreichen diesen Berei...

Teamverwaltung Im Bereich Teamverwaltung organisieren Sie die Zugänge für Ihre Mitarbeiter und externen Partner. Sie können hier neue Kollegen anlegen, bestehende Zugänge vorübergehend sperren, Login-Sperren aufheben und in die detaillierte Rechteverwaltung de...

Je nachdem, welche Aufgaben Sie im Unternehmen übernehmen, benötigen Sie unterschiedliche Werkzeuge. Um Ihre Arbeitsumgebung so übersichtlich wie möglich zu halten, können Sie im CloudCRM Ihre linke Hauptnavigation (die Sidebar) ganz nach Ihren persönlichen Vo...

Die Benutzeroberfläche & Das Dashboard Nach dem erfolgreichen Login in das CloudCRM landen Sie auf dem zentralen Dashboard. Diese Übersichtsseite ist Ihr Cockpit: Hier laufen alle Fäden aus den verschiedenen Modulen zusammen. Direkt beim ersten Login begrüßt S...

Im Reiter Unternehmen verwalten Sie alle globalen Stammdaten, Finanzinformationen und technischen Schnittstellen Ihres CloudCRM. Wichtig: Dieser Bereich ist durch das Berechtigungssystem geschützt. Nur Nutzer mit entsprechenden Administrator-Rechten (in der Re...

Wenn Sie in der Teamverwaltung bei einem Mitarbeiter auf das Zahnrad-Symbol klicken, gelangen Sie in die Detailansicht dieses Zugangs. Hier verwalten Sie nicht nur die Berechtigungen (was der Mitarbeiter im System sehen und tun darf), sondern auch seine persön...

Wenn Sie in der Hauptnavigation auf "Kundenliste" klicken, gelangen Sie zur zentralen Übersicht Ihres gesamten Kundenstamms. Von hier aus steuern Sie die Suche, legen neue Kunden an oder importieren bestehende Datensätze aus anderen Systemen. Die Liste mit de...

Um einen neuen Datensatz in Ihr CloudCRM aufzunehmen, klicken Sie in der Kundenliste oben rechts auf den blauen Button "Neuer Kunde". Es öffnet sich eine übersichtliche Eingabemaske, in der Sie alle wesentlichen Basisdaten erfassen. Hinweis: Für diesen Bereich...

Wenn Sie in Ihrer Kundenliste auf einen Eintrag klicken, öffnet sich der individuelle Kunden-Datensatz. Diese Ansicht fungiert als Ihre digitale Kundenakte: Hier laufen sämtliche Informationen, Aufgaben, Dokumente, Rechnungen und Historien zu genau diesem eine...

Selbstverständlich können Sie die Stammdaten eines Kunden jederzeit nachträglich anpassen, wenn sich beispielsweise eine Anschrift, ein Ansprechpartner oder eine Telefonnummer ändert. Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen, klicken Sie im Kunden-Datensatz (de...

Unter dem Menüpunkt Rechnungen finden Sie die komplette Übersicht all Ihrer erstellten Belege, von Entwürfen bis hin zu stornierten Rechnungen oder Gutschriften. Diese Seite ist Ihr zentrales Cockpit, um Zahlungseingänge und ausstehende Forderungen zu kontroll...

Sobald Sie eine neue Rechnung erstellt haben (oder in Ihrer Rechnungsübersicht auf einen bestehenden Beleg klicken), landen Sie in der Rechnungs-Detailansicht. Diese Seite ist die "digitale Akte" für diesen spezifischen Beleg. Hier können Sie die PDF-Datei ein...

Mit CloudCRM erstellen Sie in wenigen Sekunden professionelle und GoBD-konforme Rechnungen. Alle Rechnungen werden dabei automatisch so generiert, dass sie den modernen Anforderungen (wie z. B. GiroCode für schnelle Überweisungen und dem ZUGFeRD-Standard für E...

Ein konsequentes Forderungsmanagement sichert die Liquidität Ihres Unternehmens. Mit dem CloudCRM behalten Sie überfällige Zahlungen jederzeit im Blick und können den Mahnverlauf für jeden Kunden lückenlos dokumentieren. 1. Überfällige Rechnungen identifiziere...

Fehler passieren: Eine Rechnung wurde mit der falschen Adresse ausgestellt, ein Kunde tritt vom Kauf zurück oder eine Leistung wurde nur teilweise erbracht. Das CloudCRM bietet Ihnen rechtssichere Werkzeuge, um solche Fälle sauber abzuwickeln. 1. Eine Rechnung...

Möchten Sie keine komplette Rechnung stornieren, sondern dem Kunden lediglich aus Kulanz oder wegen eines Mangels einen Betrag gutschreiben, können Sie dies direkt bei der Erstellung einer neuen Rechnung tun. Klicken Sie auf "Neue Rechnung erstellen". Trag...

Um nicht nur zu wissen, dass Sie Geld ausgegeben oder eingenommen haben, sondern auch wofür, bietet Ihnen das CloudCRM die Möglichkeit, mit Kostenstellen (GuV-Kategorien) zu arbeiten. Diese Kategorisierung ist die Grundlage für eine detaillierte betriebswirtsc...

Das Kassenbuch ist die finanzielle Kommandozentrale Ihres Unternehmens. Hier erfassen Sie alle Einnahmen und Ausgaben, laden zugehörige Belege hoch und generieren mit einem Klick rechtssichere Exporte für Ihren Steuerberater. Gleichzeitig berechnet das System ...