Kundenverwaltung
In diesem Bereich erfahren Sie, wie Sie Ihren Kundenstamm im CloudCRM effizient aufbauen und pflegen. Die Kundenverwaltung ist der zentrale Ausgangspunkt für alle weiteren Prozesse in Ihrem System.
Kundenliste & Übersicht
Wenn Sie in der Hauptnavigation auf "Kundenliste" klicken, gelangen Sie zur zentralen Übersicht I...
Neuen Kunden anlegen
Um einen neuen Datensatz in Ihr CloudCRM aufzunehmen, klicken Sie in der Kundenliste oben rechts ...
Der Kunden-Datensatz (Digitale Kundenakte)
Wenn Sie in Ihrer Kundenliste auf einen Eintrag klicken, öffnet sich der individuelle Kunden-Date...
Kunden bearbeiten & Status verwalten
Selbstverständlich können Sie die Stammdaten eines Kunden jederzeit nachträglich anpassen, wenn s...