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Um neue Leistungen oder Produkte in Ihren Katalog aufzunehmen, klicken Sie im Modul Service- & Leistungsverwaltung oben rechts auf die Schaltfläche „Neue Katalog-Leistung“. Es öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie alle Details festlegen können. 1. Stammda...

Web-Bestellungen anbinden (Shop-Integration) Wenn Sie auf Ihrer Webseite Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, können Sie die Bestelldaten automatisch an Ihr CloudCRM senden. Anstatt Bestell-E-Mails abzutippen, landen die Daten direkt als strukturierter Da...

Verbinden Sie das Kontakt- oder Supportformular Ihrer Webseite direkt mit dem CloudCRM. So geht keine Kundenanfrage mehr im E-Mail-Postfach verloren und Ihr Team kann Anfragen strukturiert abarbeiten. Was passiert im CloudCRM? Sobald ein Besucher Ihr Formular ...

Wie starte ich die Fernwartung? Um Ihnen schnell und direkt helfen zu können, bieten wir eine sichere Fernwartung an. Laden Sie einfach das für Ihr Betriebssystem passende Programm (Windows oder Mac) hier herunter und starten Sie es per Doppelklick. Teilen Sie...

Die Support Clients für Windows und Mac (Intel und arm) sind im CloudCRM zu finden. Diese können Sie unter folgendem Pfad finden: Oben im Kopfbereich "MEIN NAME" -> Paket & Rechnungen -> Abschnitt Remote Support.  Unter der Preisangabe finden Sie den internen...

Damit wir Ihnen bei technischen Problemen schnell und sicher helfen können, benötigt der DWO-Remote-Support-Client zwei wichtige Berechtigungen unter macOS. Ohne diese "Schlüssel" können wir zwar zuschauen, aber Ihren Computer nicht aktiv steuern. Schritt 1: S...

In Ihrem Profil können Sie selbst festlegen welche Benachrichtigungen erscheinen sollen und welche nicht. Diese Einstellungen können Sie mit den Buttons rechts direkt ein und ausschalten. Sobald Sie die wünschten Einstellungen getätigt haben und den Button "E...

Die Unternehmenseinstellung sind ein wichtiger Abschnitt, damit Sie mit CloudCRM in Ihrem Namen, Firmennamen, Logo und E-Mailadresse(n) ausgehende und eingehende Nachrichten, Dokumente und Rechnungen verarbeiten können. Ohne diese Einstellungen können Sie z.B ...

In diesem Abschnitt verwalten Sie Ihr Abonnement bei Digitalwerk Oberland.Hierüber können Sie Ihre gebuchtes Paket upgrade oder dorngraden (Dowgrade mit zusätzlichen Kosten i.H.v 69 Euro einmalig)sowie zusätzliche Optionen wie Remote Support, zusätzliche Benut...

Der interne Messenger im CloudCRM dient dazu mit Ihrem Team und Steuerberater geschützte Konversationen zu führen. Der Messenger ist an keine soziale Plattform oder anderen Messenger-Dienst angebunden und kann nur intern im CloudCRM verwendet werden.Wir haben ...

Damit Sie mit Ihrem Steuerberater im CloudCRM zusammen arbeiten können, bietet CloudCRM für Steuerberater eine extra Rolle an. Steuerberater können lediglich nur Kassenbuch und GuV sehen sowie DATEV Exporte durchführen.Wenn Sie ihrem Steuerberater weitere Bere...

Mit der Interessenverwaltung können Sie potenzielle Kunden, Anfragen und neue Kontakte zentral erfassen, verwalten und weiterbearbeiten. Dadurch behalten Sie den Überblick über alle Personen oder Unternehmen, die Interesse an Ihren Leistungen oder Produkten ge...

Mit der Interessenverwaltung können Sie neue Anfragen, Leads und potenzielle Kunden in CloudCRM erfassen, strukturieren und weiterbearbeiten. Interessenten sind Kontakte, die noch keine Kunden sind, aber bereits Interesse an Ihren Leistungen oder Produkten gez...

In der Interessenten-Akte sehen Sie alle wichtigen Informationen zu einem einzelnen Interessenten an einer zentralen Stelle. Die Ansicht hilft dabei, den aktuellen Stand einer Anfrage nachzuvollziehen, Notizen zu speichern, Dokumente abzulegen und bei Bedarf a...

Mit dem Bank- & Belegimport können Sie Kontoauszüge und Bankumsätze in CloudCRM importieren, analysieren und anschließend prüfen. Erkannte Umsätze können bei Bedarf ins Kassenbuch übernommen, mit vorhandenen Kassenbucheinträgen verknüpft oder ignoriert werden....

Mit Wiedervorlagen können Sie Aufgaben, Erinnerungen oder offene Vorgänge für einen späteren Zeitpunkt vormerken. Dadurch behalten Sie wichtige Termine, Rückrufe und Nachfassaktionen besser im Blick. Eine Wiedervorlage hilft Ihnen dabei, einen Vorgang nicht so...

Mit der Aufgabenverwaltung können Sie Aufgaben in CloudCRM erstellen, zuweisen, priorisieren und nachverfolgen. Dadurch behalten Sie und Ihr Team besser im Blick, welche Tätigkeiten offen, laufend, pausiert oder bereits erledigt sind. Die Aufgabenverwaltung ei...

Mit dem Datenimport können Sie Daten aus externen Anbietern nach CloudCRM übernehmen. Dadurch lassen sich bestehende Daten aus angebundenen Systemen weiterverwenden, ohne diese manuell neu in CloudCRM erfassen zu müssen. Der Datenimport ist anbieterneutral auf...