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In Ihrem Profil können Sie selbst festlegen welche Benachrichtigungen erscheinen sollen und welche nicht. Diese Einstellungen können Sie mit den Buttons rechts direkt ein und ausschalten. Sobald Sie die wünschten Einstellungen getätigt haben und den Button "E...

Die Unternehmenseinstellung sind ein wichtiger Abschnitt, damit Sie mit CloudCRM in Ihrem Namen, Firmennamen, Logo und E-Mailadresse(n) ausgehende und eingehende Nachrichten, Dokumente und Rechnungen verarbeiten können. Ohne diese Einstellungen können Sie z.B ...

In diesem Abschnitt verwalten Sie Ihr Abonnement bei Digitalwerk Oberland.Hierüber können Sie Ihre gebuchtes Paket upgrade oder dorngraden (Dowgrade mit zusätzlichen Kosten i.H.v 69 Euro einmalig)sowie zusätzliche Optionen wie Remote Support, zusätzliche Benut...

Der interne Messenger im CloudCRM dient dazu mit Ihrem Team und Steuerberater geschützte Konversationen zu führen. Der Messenger ist an keine soziale Plattform oder anderen Messenger-Dienst angebunden und kann nur intern im CloudCRM verwendet werden.Wir haben ...

Damit Sie mit Ihrem Steuerberater im CloudCRM zusammen arbeiten können, bietet CloudCRM für Steuerberater eine extra Rolle an. Steuerberater können lediglich nur Kassenbuch und GuV sehen sowie DATEV Exporte durchführen.Wenn Sie ihrem Steuerberater weitere Bere...

Mit der Interessenverwaltung können Sie potenzielle Kunden, Anfragen und neue Kontakte zentral erfassen, verwalten und weiterbearbeiten. Dadurch behalten Sie den Überblick über alle Personen oder Unternehmen, die Interesse an Ihren Leistungen oder Produkten ge...

Mit der Interessenverwaltung können Sie neue Anfragen, Leads und potenzielle Kunden in CloudCRM erfassen, strukturieren und weiterbearbeiten. Interessenten sind Kontakte, die noch keine Kunden sind, aber bereits Interesse an Ihren Leistungen oder Produkten gez...

In der Interessenten-Akte sehen Sie alle wichtigen Informationen zu einem einzelnen Interessenten an einer zentralen Stelle. Die Ansicht hilft dabei, den aktuellen Stand einer Anfrage nachzuvollziehen, Notizen zu speichern, Dokumente abzulegen und bei Bedarf a...

Mit dem Bank- & Belegimport können Sie Kontoauszüge und Bankumsätze in CloudCRM importieren, analysieren und anschließend prüfen. Erkannte Umsätze können bei Bedarf ins Kassenbuch übernommen, mit vorhandenen Kassenbucheinträgen verknüpft oder ignoriert werden....

Mit Wiedervorlagen können Sie Aufgaben, Erinnerungen oder offene Vorgänge für einen späteren Zeitpunkt vormerken. Dadurch behalten Sie wichtige Termine, Rückrufe und Nachfassaktionen besser im Blick. Eine Wiedervorlage hilft Ihnen dabei, einen Vorgang nicht so...

Mit der Aufgabenverwaltung können Sie Aufgaben in CloudCRM erstellen, zuweisen, priorisieren und nachverfolgen. Dadurch behalten Sie und Ihr Team besser im Blick, welche Tätigkeiten offen, laufend, pausiert oder bereits erledigt sind. Die Aufgabenverwaltung ei...

Mit dem Datenimport können Sie Daten aus externen Anbietern nach CloudCRM übernehmen. Dadurch lassen sich bestehende Daten aus angebundenen Systemen weiterverwenden, ohne diese manuell neu in CloudCRM erfassen zu müssen. Der Datenimport ist anbieterneutral auf...

Im Bereich Mein Profil verwalten Sie Ihre persönlichen Benutzerdaten, Ihre Login-Daten und wichtige Einstellungen zu Ihrem Firmen-Account. Zusätzlich sehen Sie dort Informationen zum gebuchten Paket, zum Firmenspeicher, zu DigitInvoice und zur Verfahrensdokume...

Im Bereich Benachrichtigungen legen Sie fest, über welche Ereignisse CloudCRM Sie innerhalb des Systems informieren soll. So können Sie selbst steuern, welche Hinweise für Ihre tägliche Arbeit wichtig sind und welche Benachrichtigungen Sie nicht benötigen. Die...