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Ein konsequentes Forderungsmanagement sichert die Liquidität Ihres Unternehmens. Mit dem CloudCRM behalten Sie überfällige Zahlungen jederzeit im Blick und können den Mahnverlauf für jeden Kunden lückenlos dokumentieren. 1. Überfällige Rechnungen identifiziere...

Fehler passieren: Eine Rechnung wurde mit der falschen Adresse ausgestellt, ein Kunde tritt vom Kauf zurück oder eine Leistung wurde nur teilweise erbracht. Das CloudCRM bietet Ihnen rechtssichere Werkzeuge, um solche Fälle sauber abzuwickeln. 1. Eine Rechnung...

Möchten Sie keine komplette Rechnung stornieren, sondern dem Kunden lediglich aus Kulanz oder wegen eines Mangels einen Betrag gutschreiben, können Sie dies direkt bei der Erstellung einer neuen Rechnung tun. Klicken Sie auf "Neue Rechnung erstellen". Trag...

Um nicht nur zu wissen, dass Sie Geld ausgegeben oder eingenommen haben, sondern auch wofür, bietet Ihnen das CloudCRM die Möglichkeit, mit Kostenstellen (GuV-Kategorien) zu arbeiten. Diese Kategorisierung ist die Grundlage für eine detaillierte betriebswirtsc...

Das Kassenbuch ist die finanzielle Kommandozentrale Ihres Unternehmens. Hier erfassen Sie alle Einnahmen und Ausgaben, laden zugehörige Belege hoch und generieren mit einem Klick rechtssichere Exporte für Ihren Steuerberater. Gleichzeitig berechnet das System ...

Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist für viele kleine und mittlere Unternehmen das zentrale Instrument zur Gewinnermittlung für das Finanzamt. Das CloudCRM nimmt Ihnen die manuelle Rechenarbeit ab und erstellt diese Auswertung auf Knopfdruck. 1. Die vo...

Die Gewinn- & Verlustrechnung (GuV) Um die Liquidität und Rentabilität Ihres Unternehmens strategisch planen zu können, reicht ein einfacher Blick auf den reinen Kontostand oft nicht aus. Hier setzt das GuV-Modul (Gewinn- und Verlustrechnung) an. Dieses Modul ...

Dokumentenablage & Uploads Im CloudCRM organisieren Sie Ihre Dateien nicht in einem chaotischen Ordner-Wirrwarr, sondern in einer zentralen, durchsuchbaren und intelligenten Dokumentenablage. Sie können Unterlagen direkt mit Kunden verknüpfen, interne Notizen ...

DigitInvoice (E-Rechnungseingang) Hinweis: Dieses Modul steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie den DigitInvoice-Dienst in Ihrem Tarif aktiviert haben. Die Zeiten, in denen Sie Rechnungs-E-Mails Ihrer Lieferanten manuell abspeichern und abtippen mussten, sind vorb...

Sobald Sie im Auftrag Ihrer Kunden personenbezogene Daten verarbeiten (z. B. durch Hosting, CRM-Pflege oder Support), ist ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag) nach Art. 28 DSGVO gesetzlich vorgeschrieben. Das CloudCRM nimmt Ihnen die Erstellung un...

In diesem Modul verwalten Sie Ihr gesamtes Portfolio an Dienstleistungen, physischen Produkten und wiederkehrenden Abonnements. Das System ist in drei zentrale Bereiche (Tabs) unterteilt, um eine saubere Trennung zwischen Ihrem allgemeinen Angebot und den spez...

Während der Eigene Katalog deine Standard-Preisliste ist, dient der Tab Kunden-Zuweisung dazu, konkrete Leistungen fest in die "Akte" eines Mandanten zu buchen. In deinem Screenshot siehst du das am Beispiel von „Bäckerei Huber“. 1. Eine Leistung aus dem Katal...

Das Ticketsystem im CloudCRM ist ein hybrides Modul. Es dient nicht nur dazu, Anfragen Ihrer eigenen Kunden professionell zu bearbeiten, sondern bietet Ihnen auch einen direkten, geschützten Draht zum Team  Digitalwerk Oberland 1. Die Ticket-Übersicht & Filte...

Die Ticket-Erstellung ist der Startpunkt für jede strukturierte Problemlösung und Anfrage im CloudCRM. Das Formular ist so aufgebaut, dass Sie mit nur wenigen Klicks alle notwendigen Informationen für eine schnelle Bearbeitung an der richtigen Stelle übermitte...

API-Schnittstelle: Web-to-CRM Integration Die CloudCRM API ist das digitale Bindeglied zwischen Ihrer eigenen Webseite und Ihrer Unternehmensverwaltung. Sie ermöglicht es, externe Datenquellen (wie Kontaktformulare, Landingpages oder Onlineshops) direkt mit Ih...