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Stripe-Integration (Online-Zahlungen)
Mit der Stripe-Anbindung automatisieren Sie Ihren gesamten Zahlungsprozess. Sobald Sie Stripe im CloudCRM aktivieren, können Ihre Kunden Rechnungen direkt per Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay bezahlen. Das System erkennt den Geldeingang sofort und markie...
Angebote & Aufträge erstellen
In diesem Artikel wird erklärt wie Sie Angebote und Aufträge im CloudCRM erstellen und verwalten können. Wie Ihre Kunden Angebote annehmen oder Ablehnen können und wie aus Aufträgen Rechnungen generiert werden können.
Angebote erstellen und verwalten
Mit dem Modul Angebote steuern Sie den ersten wichtigen Schritt Ihres Verkaufsprozesses. Sie erstellen individuelle Kostenvoranschläge, präsentieren diese Ihren Kunden digital oder als PDF und wandeln sie nach Freigabe nahtlos in einen verbindlichen Auftrag um...
Aufträge erstellen und abrechnen
Mit dem Modul Aufträge verwalten Sie bestätigte Leistungen, Lieferungen oder Arbeitsumfänge. Ein Auftrag bildet die logische nächste Stufe nach einem erfolgreichen Angebot und dient als verbindliche Grundlage für die finale Rechnungsstellung und Ihre interne A...
Profileinstellungen & Upgrades
In dieser Kategorie werden Einstellungsmöglichkeiten für Ihr Profil und Ihres Teams erklärt. Zudem wird erklärt wie Sie Upgrades in Ihrem Account buchen können.
Paket & Rechnungen verwalten
Paket & Rechnungen (Abo-Verwaltung) Im Bereich Paket & Rechnungen behalten Sie als Hauptnutzer (oder Super-Admin) die volle Kontrolle über Ihr CloudCRM-Abonnement. Sie können hier jederzeit Ihr aktuelles Leistungspaket anpassen, flexible Zusatzoptionen buchen,...
Zusatzoptionen (Add-ons) buchen und kündigen
Zusatzoptionen verwalten Sie müssen nicht zwingend in einen komplett neuen Tarif wechseln, wenn Sie lediglich mehr Benutzer oder mehr Speicherplatz benötigen. CloudCRM lässt sich durch flexibel kündbare Zusatzoptionen (Add-ons) erweitern. 1. Zusatzoptionen...
Rechnungen & Zahlungsmittel
Zahlungsmittel hinterlegen und Rechnungen abrufen CloudCRM automatisiert Ihre Abrechnung, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. In den unteren Abschnitten der Account-Verwaltung steuern Sie Ihre Finanzen. Zahlungsmittel hinterlegen (Stri...
CloudCRM
Die Dokumentenverwaltung
Die Dokumentenverwaltung im CloudCRM ist Ihr zentrales, digitales Archiv. Hier organisieren Sie alle geschäftsrelevanten Dateien – von Rechnungen und Verträgen bis hin zu Personalakten. Das System unterstützt Sie dabei durch smarte Filter, direkte Kassenbuch-A...
Modul Angebote & Aufträge
Angebote & Aufträge Im Modul Angebote & Aufträge steuern Sie den kompletten Verkaufsprozess Ihres Unternehmens. Hier erstellen Sie unverbindliche Kostenvoranschläge, wandeln diese nach Kundenfreigabe in verbindliche Aufträge um und generieren am Ende mit nur e...
Dienstleistung oder Ware anlegen
Um neue Leistungen oder Produkte in Ihren Katalog aufzunehmen, klicken Sie im Modul Service- & Leistungsverwaltung oben rechts auf die Schaltfläche „Neue Katalog-Leistung“. Es öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie alle Details festlegen können. 1. Stammda...
Web-Bestellungen anbinden (Shop-Integration)
Web-Bestellungen anbinden (Shop-Integration) Wenn Sie auf Ihrer Webseite Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, können Sie die Bestelldaten automatisch an Ihr CloudCRM senden. Anstatt Bestell-E-Mails abzutippen, landen die Daten direkt als strukturierter Da...
Kontaktformulare anbinden (Ticket-Integration)
Verbinden Sie das Kontakt- oder Supportformular Ihrer Webseite direkt mit dem CloudCRM. So geht keine Kundenanfrage mehr im E-Mail-Postfach verloren und Ihr Team kann Anfragen strukturiert abarbeiten. Was passiert im CloudCRM? Sobald ein Besucher Ihr Formular ...