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Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ist für viele kleine und mittlere Unternehmen das zentrale Instrument zur Gewinnermittlung für das Finanzamt. Das CloudCRM nimmt Ihnen die manuelle Rechenarbeit ab und erstellt diese Auswertung auf Knopfdruck. 1. Die vo...

Die Gewinn- & Verlustrechnung (GuV) Um die Liquidität und Rentabilität Ihres Unternehmens strategisch planen zu können, reicht ein einfacher Blick auf den reinen Kontostand oft nicht aus. Hier setzt das GuV-Modul (Gewinn- und Verlustrechnung) an. Dieses Modul ...

Dokumentenablage & Uploads Im CloudCRM organisieren Sie Ihre Dateien nicht in einem chaotischen Ordner-Wirrwarr, sondern in einer zentralen, durchsuchbaren und intelligenten Dokumentenablage. Sie können Unterlagen direkt mit Kunden verknüpfen, interne Notizen ...

DigitInvoice (E-Rechnungseingang) Hinweis: Dieses Modul steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie den DigitInvoice-Dienst in Ihrem Tarif aktiviert haben. Die Zeiten, in denen Sie Rechnungs-E-Mails Ihrer Lieferanten manuell abspeichern und abtippen mussten, sind vorb...

Sobald Sie im Auftrag Ihrer Kunden personenbezogene Daten verarbeiten (z. B. durch Hosting, CRM-Pflege oder Support), ist ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AV-Vertrag) nach Art. 28 DSGVO gesetzlich vorgeschrieben. Das CloudCRM nimmt Ihnen die Erstellung un...

In diesem Modul verwalten Sie Ihr gesamtes Portfolio an Dienstleistungen, physischen Produkten und wiederkehrenden Abonnements. Das System ist in drei zentrale Bereiche (Tabs) unterteilt, um eine saubere Trennung zwischen Ihrem allgemeinen Angebot und den spez...

Während der Eigene Katalog deine Standard-Preisliste ist, dient der Tab Kunden-Zuweisung dazu, konkrete Leistungen fest in die "Akte" eines Mandanten zu buchen. In deinem Screenshot siehst du das am Beispiel von „Bäckerei Huber“. 1. Eine Leistung aus dem Katal...

Das Ticketsystem im CloudCRM ist ein hybrides Modul. Es dient nicht nur dazu, Anfragen Ihrer eigenen Kunden professionell zu bearbeiten, sondern bietet Ihnen auch einen direkten, geschützten Draht zum Team  Digitalwerk Oberland 1. Die Ticket-Übersicht & Filte...

Die Ticket-Erstellung ist der Startpunkt für jede strukturierte Problemlösung und Anfrage im CloudCRM. Das Formular ist so aufgebaut, dass Sie mit nur wenigen Klicks alle notwendigen Informationen für eine schnelle Bearbeitung an der richtigen Stelle übermitte...

API-Schnittstelle: Web-to-CRM Integration Die CloudCRM API ist das digitale Bindeglied zwischen Ihrer eigenen Webseite und Ihrer Unternehmensverwaltung. Sie ermöglicht es, externe Datenquellen (wie Kontaktformulare, Landingpages oder Onlineshops) direkt mit Ih...

Mit der Stripe-Anbindung automatisieren Sie Ihren gesamten Zahlungsprozess. Sobald Sie Stripe im CloudCRM aktivieren, können Ihre Kunden Rechnungen direkt per Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay bezahlen. Das System erkennt den Geldeingang sofort und markie...

Mit dem Modul Angebote steuern Sie den ersten wichtigen Schritt Ihres Verkaufsprozesses. Sie erstellen individuelle Kostenvoranschläge, präsentieren diese Ihren Kunden digital oder als PDF und wandeln sie nach Freigabe nahtlos in einen verbindlichen Auftrag um...

Mit dem Modul Aufträge verwalten Sie bestätigte Leistungen, Lieferungen oder Arbeitsumfänge. Ein Auftrag bildet die logische nächste Stufe nach einem erfolgreichen Angebot und dient als verbindliche Grundlage für die finale Rechnungsstellung und Ihre interne A...

Paket & Rechnungen (Abo-Verwaltung) Im Bereich Paket & Rechnungen behalten Sie als Hauptnutzer (oder Super-Admin) die volle Kontrolle über Ihr CloudCRM-Abonnement. Sie können hier jederzeit Ihr aktuelles Leistungspaket anpassen, flexible Zusatzoptionen buchen,...

 Zusatzoptionen verwalten Sie müssen nicht zwingend in einen komplett neuen Tarif wechseln, wenn Sie lediglich mehr Benutzer oder mehr Speicherplatz benötigen. CloudCRM lässt sich durch flexibel kündbare Zusatzoptionen (Add-ons) erweitern.   1. Zusatzoptionen...

Zahlungsmittel hinterlegen und Rechnungen abrufen CloudCRM automatisiert Ihre Abrechnung, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. In den unteren Abschnitten der Account-Verwaltung steuern Sie Ihre Finanzen.  Zahlungsmittel hinterlegen (Stri...

Die Dokumentenverwaltung im CloudCRM ist Ihr zentrales, digitales Archiv. Hier organisieren Sie alle geschäftsrelevanten Dateien – von Rechnungen und Verträgen bis hin zu Personalakten. Das System unterstützt Sie dabei durch smarte Filter, direkte Kassenbuch-A...

Angebote & Aufträge Im Modul Angebote & Aufträge steuern Sie den kompletten Verkaufsprozess Ihres Unternehmens. Hier erstellen Sie unverbindliche Kostenvoranschläge, wandeln diese nach Kundenfreigabe in verbindliche Aufträge um und generieren am Ende mit nur e...